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DiligenceExpress

Formulaire ADV Monitoring. Sans frais.

Castle Hall lancera prochainement DiligenceExpress – notre portail prochaine génération de DiligenceHub. DiligenceExpress permet aux utilisateurs d'accéder efficacement à des informations sur tous les gestionnaires d'investissement enregistrés en tant que conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. C'est plus de 17 000 gestionnaires de placements et 50 000 Fonds. Et tout est gratuit !

DiligenceExpress présente des données ADV dans un format facile d'accès, avec une  disponibilité en ligne ou via un PDF facilement imprimable.  Castle Hall signale plusieurs facteurs de risque potentiels fondés sur les formulaires de données ADV, telles que l'existence d'actions disciplinaires ou de poursuites judiciaires, un bref historique d'exploitation ou un petit effectif.

Castle Hall vous avisera quand un gestionnaire que vous suivez à travers la plateforme a mis à jour ses formulaires ADV.  Les utilisateurs de DiligenceExpress peuvent ensuite comparer rapidement les données précédentes de ADV avec les informations actuelles afin d’identifier les changements, ce qui permet d'économiser un temps précieux. Les rapports antérieurs d'ADV sont entièrement archivés, permettant aux investisseurs de vérifier chronologiquement les rapports déposés par un gestionnaire.

Comme un avant-goût de Diligence Hub, vous pouvez regarder la vidéo à votre droite qui démontre :

  • Comment rechercher un gestionnaire ou un fonds
  • Comment suivre un gestionnaire ou un fonds ou se désabonner
  • Utiliser des fonctions de filtrage afin de rechercher des caractéristiques spécifiques d’un gestionnaire (comme l’emplacement, RAUM, etc.)
  • Comment comparer les données entre deux dépôts
  • Comment imprimer des ensembles de données ADV
  • Et plus encore

En savoir plus sur DiligenceExpress

Contactez-nous pour obtenir un accès bêta au nouvel outil de vérification ADV de Castle Hall.

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