shutterstock_515208658.jpg

ESGDiligence

Environnement, Social et Gouvernance...Due Diligence.

Impact. Durable. Responsable.

Le secteur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) attire de plus en plus d’investisseurs, en particulier parmi les fonds souverains, les régimes de retraite publics et privés et le secteur des fonds de dotation et des fondations.Le contrôle diligent axé sur les facteurs ESG demeure cependant un secteur émergent. À mesure que ce secteur évolue, les investisseurs recherchent de nouvelles solutions, selon des demandes parfois très précises (une société ouverte affichant une note de 73 %, et non pas de 72 % ou 74 %, quant au respect des facteurs ESG) ou alors très vagues, au moyen par exemple de questionnaires liés aux facteurs ESG comportant des questions générales et ouvertes plutôt de la collecte de données précises et applicables.

Castle Hall croit fermement que le processus de placement a évolué. De plus en plus d’activités de placement sont dirigées par des régimes de retraite et des fonds souverains, ce qui fait que les actifs investis appartiennent aux bénéficiaires de ces régimes de retraite ou, dans le cas d’un fonds souverain, à tous les membres de la société.  De plus en plus de gens estiment que le processus de placement devrait être guidé par les objectifs et les priorités des propriétaires des actifs du régime plutôt que de se limiter au rendement financier. Les stratégies de placement donnent-elles lieu à des avantages éventuels sur le plan environnemental?

Les placements sont-ils faits auprès de gestionnaires d’actifs qui présentent un modèle d’affaires favorable à la diversité et inclusif peu importe le genre, la race et l’orientation sexuelle? Les portefeuilles devraient-ils être investis dans des paradis fiscaux, ce qui risque de réduire les recettes fiscales dont l’ensemble de la société pourrait autrement bénéficier? Castle Hall ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais elle reconnaît que les investisseurs poseront des questions provocantes et qu’ils s’attendront à obtenir des réponses annonciatrices de transformations au cours des cinq prochaines années.

ESGDILIGENCE

Un outil d'évaluation pour déterminer les considérations ESG dans les relations avec les tiers gestionnaires.

ESGDILIGENCE

En réponse aux attentes qui évoluent, Castle Hall lancera bientôt ESGDiligence, un outil de contrôle diligent axé sur les facteurs ESG et expressément conçu pour aider les investisseurs à surveiller les facteurs ESG liés aux relations des gestionnaires d’actifs externes.

ESGDiligence compte deux volets :

  • Le gestionnaire d’actifs : l’investisseur dispose-t-il des données et des analyses nécessaires pour évaluer l’entreprise du gestionnaire d’actifs? Des questions relatives au modèle d’affaires, à la diversité, à l’empreinte environnementale et à la gouvernance influeront de plus en plus sur le choix du gestionnaire lorsque les investisseurs institutionnels déploieront des capitaux.
  • La stratégie : dans quelle mesure le processus de placement utilisé par le gestionnaire pour un fonds ou un compte prend-il en considération les critères ESG? Le gestionnaire accorde-t-il réellement de l’importance aux impacts et à l’investissement durable et responsable? Quelles procédures et quels systèmes et contrôles sont en place pour assurer le respect des critères ESG dans le processus de placement?

Pour en savoir plus sur  ESGDiligence

Contactez-nous pour échanger vos idées sur le ESG contrôle diligent  et en savoir plus sur notre approche pour soutenir l'analyse ESG pour les investisseurs institutionnels.

Contactez-nous
esgD screenshots.png