Le secteur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) attire de plus en plus d’investisseurs, en particulier parmi les fonds souverains, les régimes de retraite publics et privés et le secteur des fonds de dotation et des fondations.
Avec l’attention croissante de certains des plus grands propriétaires d’actifs, la précision et la qualité de l’intégration ESG de gestionnaires d’actifs est sous surveillance. Les données ESG fournies par le gestionnaire sont un début pour le processus de contrôle diligent, mais les informations non-vérifiées et auto-déclarées doivent faire l’objet d’une diligence plus approfondie. En particulier, les investisseurs se méfient de « l’éco-blanchiment », lorsqu’un gestionnaire d’actifs exagère le degré d’intégration ESG.
Castle Hall utilise sa décennie d’expérience dans le domaine de diligence opérationnelle pour créer ESGDiligence. Ce nouvel outil offre aux investisseurs un processus systématique et efficient pour évaluer les risques ESG dans son portfolio de gestionnaires externes.
ESGDiligence compte deux volets :
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Le gestionnaire d’actifs est un fournisseur de l’investisseur institutionnel, proposant un produit ou un service d’investissement. Le fournisseur – la société de gestion – met-il en œuvre des pratiques commerciales responsables dans des domaines tels que l’environnement, la diversité et les avantages offerts aux employés ? Le gestionnaire a-t-il eu des réclamations ou des actions liées à une mauvaise conduite au travail ?
Castle Hall rassemble un large éventail de données ESG, dans les neuf domaines suivants :
Pour une stratégie spécifique, quel est le processus d’investissement lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ? Le gestionnaire de placements a-t-il une politique ESG et existe-t-il des preuves tangibles de la prise en compte active des caractéristiques E, S et G lors de la constitution d’un portefeuille ? La recherche ESG et son impact sur les décisions d’investissement individuelles sont-ils documentés ? Le gestionnaire de placements dispose-t-il de ressources suffisantes (personnel et systèmes) pour intégrer de manière significative les facteurs ESG à la construction du portefeuille ?
La diligence d’investissement responsable de Castle Hall couvre les domaines suivants :
Montreal
1080 Côte du Beaver Hall, Suite 904
Montreal, QC
Canada, H2Z 1S8
+1-450-465-8880
Halifax
84 Chain Lake Drive, Suite 501
Halifax, NS
Canada, B3S 1A2
+1-902-429-8880
London
1 Pancras Square, Kings Cross
Gridiron Building
London, N1C 4AG
United Kingdom
+44 20 3036 0828
Prague
Pujmanové 1753/10a,
140 00 Praha 4.
Czech Republic
Manila
Ground Floor, Three E-com Center
Mall of Asia Complex
Pasay City, Metro Manila
Philippines 1300
Abu Dhabi
Floor No.15 Al Sarab Tower,
Adgm Square,
Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 (2) 694 8510
Sydney
Level 36 Governor Phillip Tower
1 Farrer Place Sydney 2000
Australia
+61 (2) 8823 3370
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