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OpsDiligence®

Contrôle diligent des opérations effectué par des experts et exempt de tout conflit d’intérêts.
Actuellement en attente d’un brevet.

Contrôle diligent. Résolu.

Depuis 2007, Castle Hall effectue des contrôles diligents opérationnels pour le compte d’institutions, de fonds de fonds, de gestionnaires de patrimoine familial ainsi que de fonds de dotation et de fondations. Le processus de contrôle diligent a évolué, et nous aussi.

Ainsi, nos clients peuvent aujourd’hui accéder à OpsReview, notre service phare de contrôle diligent sur place, et à OpsMonitor, notre solution en ligne de nouvelle génération conçue pour la surveillance des risques opérationnels de l’ensemble du portefeuille d’un gestionnaire externe. 

OPSREVIEW

Contrôle diligent sur place et rapports de contrôle diligent complets sur les gestionnaires à haut risque.

OPSMONITOR

Évaluation uniforme des principaux risques opérationnels - à certains moments donnés et au fil du temps.

OpsReview

Outil phare de Castle Hall en matière de diligence raisonnable des opérations.

OpsReview nous permet d’évaluer les faiblesses et les points forts de chaque gestionnaire et de chaque fonds sur le plan opérationnel.Chaque mandat OpsReview comprend ce qui suit :

  • Dossier de données détaillé, y compris le test « faire confiance, mais vérifier » de Castle Hall
  • Examen sur place pour rencontrer le gestionnaire et évaluer ses mesures de contrôle, ses systèmes et sa culture
  • Diligence raisonnable des administrateurs
  • Vérification des antécédents effectuée par Exiger, le partenaire de Castle Hall en matière d’enquête de contrôle diligent
  • Rapport de diligence raisonnable complet
  • Évaluation, notamment des points forts et des risques, et opinion générale de Castle Hall quant à la diligence raisonnable, exprimée par les notes « accepté », « à surveiller » ou « rejeté ».

Les détenteurs d’actifs utilisent OpsReview pour intégrer de nouveaux gestionnaires. OpsReview permet aussi aux investisseurs d’avoir en tout temps une vision précise de l’évolution du risque opérationnel lié aux relations des gestionnaires d’actifs.

 

OpsMonitor

Votre flux de travail en matière de contrôle diligent. Il suffit d’un clic.

Les programmes de contrôle diligent classiques étaient en grande partie axés sur l’examen des nouveaux gestionnaires proposés pour un portefeuille.

OpsMonitor fonctionne différemment : désormais, le processus de contrôle diligent commence par une surveillance efficace du capital déjà à risque associé à des gestionnaires en place. Grâce à une collecte de données et à une évaluation du risque systématiques, OpsMonitor permet aux investisseurs de mettre en œuvre – de façon efficiente et rentable – un programme de contrôle diligent axé sur le risque pour tous les gestionnaires externes, peu importe la catégorie d’actifs.

OpsMonitor intègre une gamme de procédures de contrôle diligent qui assurent un suivi systématique et structuré de chaque gestionnaire d’actifs externe. Castle Hall travaille avec chaque client d’OpsMonitor pour choisir la combinaison optimale de procédures de contrôle diligent selon l’importance de la pondération en dollars, la catégorie d’actifs et les risques propres au gestionnaire.

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