shutterstock_414773911.jpg

RiskDiligence

Contrôle diligent combiné à la gestion des risques.

Application du modèle « Diligence Only » (diligence seulement) de Castle Hall au risque de placement.

Le regroupement de SwissAnalytics et de Castle Hall a permis à la société fusionnée d’étendre sa méthode de contrôle diligent à l’analyse du risque de placement. Grâce à son modèle « Diligence Only », Castle Hall est à l’abri des conflits d’intérêts qui peuvent survenir au sein d’un modèle classique de conseils en placement où les conseillers recommandent généralement, à partir de leur liste d’achat, des gestionnaires qui sont choisis, conservés et payés selon le rendement obtenu. RiskDiligence offre une approche différenciée qui a été chaudement accueillie par une clientèle toujours croissante. Le contrôle diligent axé sur le risque ne cherche pas à expliquer pourquoi une stratégie de placement offre un rendement conforme aux attentes - ni à justifier pourquoi un gestionnaire devrait obtenir un rendement supérieur par suite d’une recommandation d’achat. RiskDiligence permet surtout de savoir pourquoi les résultats d’une stratégie de placement sont inférieurs aux attentes.

    • Les professionnels du placement font appel à Castle Hall pour obtenir un rapport de contrôle diligent détaillé lorsqu’un gestionnaire est proposé pour un placement. Grâce au contrôle diligent axé sur le risque, chaque recommandation de placement est étayée par une analyse et une documentation détaillées et systématiques. Cette méthode permet d’économiser du temps et aide les investisseurs à se conformer aux exigences des organismes de réglementation et des parties prenantes internes et externes quant à la documentation. RiskMonitor permet en outre aux professionnels du placement de remonter la chaîne de valeur et de donner suite aux exceptions des analyses de rendement mensuelles et trimestrielles plutôt que de se concentrer sur la collecte de données brutes sur le risque.
  • Les professionnels de la gouvernance, du risque et de la conformité mettent à profit les données indépendantes et objectives contenues dans chaque rapport RiskDiligence, qui comprend une analyse quantitative détaillée des facteurs de rendement. Une fonction d’évaluation du risque indépendante et solide aide les conseils d’administration et les fiduciaires institutionnels à s’acquitter de leurs obligations fiduciaires et à répondre aux exigences réglementaires.

RISKREVIEW

RiskReview nous permet d’évaluer les points forts et les faiblesses du processus de placement et d’énoncer notre opinion générale sur la diligence raisonnable liée au risque et au placement.

RISKMONITOR

RiskMonitor accroît la confiance des investisseurs dans le profil de risque initial d’un fonds en validant les attentes prévisionnelles quant à l’approche de placement par rapport aux données réalisées et vérifiées.

RiskReview

Validation indépendante du processus de placement.

RiskReview corrobore le mandat de placement du gestionnaire sur plusieurs plans. Chaque mandat RiskReview évalue l’approche et le processus de placement ainsi que la gestion du risque en regard d’une grille exclusive à Castle Hall comptant 20 facteurs de risque.

Le mandat RiskReview comprend RiskAnalytics, qui permet de recueillir plusieurs données en vue d’analyse, la confirmation des principales données (placements, importance des positions et feuille de route du portefeuille) et un examen approfondi de la stratégie et du processus de prise de décisions de placement du gestionnaire ainsi que de sa politique et de son infrastructure en matière de gestion du risque.

RiskMonitor

Validation des attentes au moyen de données concrètes.

RiskMonitor offre à la fois une analyse quantitative (p. ex., en testant l’exposition à des facteurs statistiquement significatifs), un examen mensuel, une analyse du rendement des placements et les commentaires du gestionnaire à ce sujet.

RiskMonitor permet aux investisseurs d’être mieux informés en validant continuellement le mandat de placement au moyen des données les plus récentes disponibles. RiskMonitor permet en outre aux professionnels du placement de remonter la chaîne de valeur et de donner suite aux exceptions des analyses de rendement mensuelles et trimestrielles plutôt que de se concentrer sur la collecte de données brutes sur le risque.

Castle Hall fournit aussi les ressources et la bande passante nécessaires pour recueillir systématiquement des données sur le risque pour tous les portefeuilles, même les plus importants.

Pour en savoir plus sur RiskDiligence

Contactez-nous pour en savoir plus sur la façon dont Castle Hall peut vous aider à améliorer votre programme en matière de gestion des risques et des investissements.
 
Contactez-nous
riskD screenshots-2.png